Como lembrar de falar com um cliente no Tratu

Você enviou um orçamento e o cliente pediu alguns dias para decidir. Vocês combinaram que você voltará a falar com ele na quinta-feira. O Próximo contato guarda essa data na agenda da sua equipe.

Use esse recurso quando houver uma conversa para retomar. Não é necessário marcar um contato para cada orçamento que você cria.

As telas deste guia usam dados fictícios. Clique nas capturas para ampliar.

1. Escolha o orçamento da conversa

Abra Agenda, clique em Agendar e escolha a aba Próximo contato. Procure o orçamento pelo título ou pelo número e selecione-o.

Você está marcando uma conversa sobre esse orçamento. Para combinar o dia de realizar um serviço aprovado, use Execução do serviço.

2. Escolha quando voltar a falar

Use um dos atalhos, como Daqui a 3 dias, ou preencha Data do contato com o dia combinado.

Confira o orçamento e a data. Clique em Combinar próximo contato para salvar.

No exemplo, a conversa será retomada em três dias. Você pode escolher outra data.

3. Encontre a conversa na agenda

Depois de salvar, a agenda mostra a data escolhida. O registro aparece como um próximo contato. Clique nele para abrir os detalhes do orçamento e lembrar do atendimento.

Se estiver consultando outro mês ou período, volte à data que você marcou.

Pronto: você tem um lugar para consultar quando deve retomar aquela conversa.

O Tratu vai mandar uma mensagem para o cliente?

Esse agendamento lembra a equipe de fazer o contato. No dia, você conversa com o cliente pelo canal que costuma usar.

Os avisos aparecem no Tratu. O profissional também pode ativar e-mail nas preferências de notificação. Criar um próximo contato não dispara uma mensagem automática para o cliente.

A data mudou ou eu já falei com ele. O que faço?

Abra o orçamento pelo registro da agenda. Em Próximo contato, você pode alterar a data ou marcar Contato realizado depois da conversa.

Se desistiu desse contato, o cancelamento encerra aquele lembrete. Quando houver uma nova data a combinar, registre um novo próximo contato. Um orçamento aprovado deixa de ficar pendente como conversa a retomar.

Se a conversa terminou com a aprovação e uma data de trabalho, siga para agendar a execução do serviço.