Como agendar um serviço aprovado no Tratu

A cliente aprovou a instalação de luminárias e vocês combinaram o dia do serviço. Agora você quer deixar essa data na agenda para organizar os próximos trabalhos.

Para seguir este guia, o orçamento precisa estar Aprovado ou Em execução. A aprovação do orçamento e a confirmação da data são etapas separadas.

As telas deste guia usam dados fictícios. Clique nas capturas para ampliar.

1. Abra a agenda e escolha o orçamento

No menu, abra Agenda e clique em Agendar. Na aba Execução do serviço, procure o orçamento pelo título ou pelo número e selecione-o.

O orçamento não apareceu? Confira se está aprovado ou em execução e se você está na empresa correta.

2. Informe a data combinada

Em Início combinado, escolha o dia em que o trabalho vai começar. Se ele ocupar mais de um dia, preencha também Fim previsto.

Confira o título do orçamento para ter certeza de que está agendando o serviço certo. Depois, clique em Confirmar execução.

Use a data que você combinou com o cliente. O fim previsto é opcional.

3. Veja o serviço na agenda

Depois de confirmar, a agenda mostra o dia escolhido. Você deve encontrar o trabalho na data informada. Clique nele para consultar o orçamento.

Se o serviço durar vários dias, o mesmo trabalho pode aparecer ao longo desse intervalo.

Pronto: a data do serviço está registrada. Você pode voltar à agenda para conferir os próximos compromissos.

Como encontro um serviço que ficou para outro mês?

Use as setas do calendário para mudar o mês ou escolha uma data. Hoje volta ao período atual. A busca ajuda a localizar o cliente ou o orçamento dentro do período consultado.

No computador, você pode alternar entre Calendário e Tabela. No celular, a alternativa se chama Lista. São formas diferentes de consultar os mesmos registros.

Por que também aparecem validades e despesas?

A agenda reúne os serviços confirmados e outras datas da empresa:

• Contatos: quando você escolheu voltar a falar sobre um orçamento.
• Validades: até quando uma proposta continua válida.
• Despesas: quando vence uma conta cadastrada.

A validade de um orçamento não agenda o trabalho automaticamente. Para marcar uma conversa, use o guia como lembrar de falar com um cliente.

Agendar significa que o cliente pagou?

Agendar registra a data do trabalho. Quando receber dinheiro, faça o registro do recebimento no orçamento correspondente.